Новости

В апрельском отчете, подготовленном аналитиками McKinsey совместно со швейцарской неправительственной организацией «Всемирный экономический форум», утверждается что космическая экономика стоит на пороге перемен. Отрасль охватывает уже гораздо больше капиталоемких сфер деятельности, чем может показаться, и не исчерпывается испытаниями пусковых установок или отправкой сложной робототехники на Луну.

Количество компаний, наращивающих усилия в конкурентной гонке, постоянно растет, как и масштабы использования космических технологий. Последние стали ближе к рядовому потребителю и используются в самых разных сервисах от прогноза погоды до доставки еды и телефонии. Благодаря спутниковым системам работают целые отрасли, например логистика и транспорт. По оценке McKinsey, космическая промышленность вырастет к 2035 году до $1,8 трлн. Другие результаты отчета — в материале РБК Pro.

Рост быстрее ВВП

По итогам 2023 года объем рынка космических технологий составил, согласно оценкам McKinsey, $630 млрд. Соответственно, чтобы прогноз на 2035 год оправдался, рынок должен расти в среднем на 9% ежегодно. Эти темпы прироста опережают прогнозные значения по мировому ВВП, отмечают исследователи.

По данным МВФ, темп прироста показателя с 2023 по 2028 год находится в районе 3%; McKinsey приводит оценку — 5% ежегодно.

Во многом рост будет обеспечен развитием спутниковой связи, систем навигации и наблюдения за поверхностью Земли.

Не только космос

Постепенно в экономике будет расти количество таких поставщиков услуг (вроде сервисов для заказа такси), существование которых было бы немыслимым без поддержки данных из космоса. По оценке McKinsey, немногим больше половины рынка ($330 млрд) космических технологий в 2023 году приходилось на производителей оборудования (спутников и систем запуска), а также провайдеров (телевидения или, например, GPS-мониторинга).

Соответственно, остальные $300 млрд занимали продукты и услуги, создаваемые на пересечении космической и других отраслей, в первую очередь с использованием спутниковых технологий. Согласно исследованию некоммерческой организации Space Foundation, в 2022 году наибольшую долю рынка занимала поставка данных со спутников, обеспечивавшая до 39% всего оборота.

Ближе к потребителю

К 2035 году более 60% роста космической экономики обеспечат пять отраслей: логистика и транспорт, ресторанный рынок, государственные предприятия в сфере оборонной промышленности, ретейл, производство потребительских товаров и цифровая связь.

Снижение рисков

Помимо финансовой отдачи космические технологии будут способствовать снижению глобальных рисков: от климатических до социальных (потенциальных источников серьезного экономического ущерба).

Как изменится отрасль

На протяжении следующих десяти лет космическая экономика будет динамично развиваться. Отрасль по-прежнему привлекает государственные средства. В космические проекты активно инвестируют в Японии, Перу, Саудовской Аравии и Таиланде, а Индия стала первой страной, которой удалось совершить мягкую посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны. Индия и Япония классифицируются в отчете как страны с развитой экономической отраслью, другие три — как развивающиеся.

Частные инвестиции преобладают в таких областях, как техническое обслуживание космических аппаратов и строительство коммерческих космических станций.

Все интенсивнее космические технологии будут применяться участниками отраслей, не имеющих прямого отношения к освоению космоса. Например, в сельском хозяйстве спутниковые данные используются для отслеживания факторов, влияющих на урожайность. В сфере строительства — для более точного выявления зон, где возможны подтопления или оползни. В ретейле — для определения пешего трафика в окрестностях торговых центров или подсчета количества автомобилей на их парковках. Мониторинг доступен в режиме реального времени.

Сфера применения расширяется

В McKinsey выделили четыре основных фактора, которые будут способствовать более широкому использованию космических технологий в потребительском секторе.

Во-первых, снижается стоимость запуска спутников. За последние 20 лет показатель сократился в десять раз. В результате совокупный годовой темп роста количества запущенных за год спутников за период с 2019 по 2023 год превысил 50%.

Как пишет The Economist, SpaceX Илона Маска и подобные компании добились снижения стоимости отправки объектов в космос приблизительно на 90% по сравнению с тем уровнем, который отмечался два десятилетия назад. По словам одного из экспертов, опрошенных в ходе подготовки исследования консалтинговой компанией sparks & honey, запустить спутник в настоящее время стоит приблизительно столько же, сколько разработать и запустить приложение. Низкая околоземная орбита уже покрылась «ковром» из спутников, около 12,5% которых используются для наблюдения за происходящим на Земле. При этом около 35% из них выполняют коммерческие задачи, а их запуск стал возможен благодаря вливанию венчурного капитала.

Во-вторых, частным компаниям удается дальше уменьшать размер спутников, при этом расширяя их функционал. Технологии космического наблюдения уже позволяют получать снимки с разрешением 15 см. При этом стоимость изображений в расчете на пиксель сокращается. По данным PitchBook, на сегодняшний день продажей спутниковых снимков занимается около 200 фирм. И, как отмечает Трэй Стивенс из венчурной компании Founders Fund, — это уже очень много. Компании оказывают услуги сопоставимого качества. Последние взаимозаменяемы, а это препятствует росту цен.

Аналитики McKinsey прогнозируют, что к 2035 году на 10% снизится и стоимость передачи спутниковых данных. Как считает футуролог и консультант по стратегиям бизнеса и передовых технологий Бернард Марр, данные со спутников — это «новые большие данные». Снижение их стоимости ускорит развитие многих отраслей.

Космические технологии все больше интересуют инвесторов. Это третий фактор, который будет способствовать внедрению космических технологий в повседневную жизнь. Так, по данным венчурной компании Space Capital, финансирующей стартапы на посевной стадии, в 2021 и 2022 годах приток средств в частные компании отрасли достиг рекордных $70 млрд.

Более того, спектр направлений для инвестирования становится более широким. Среди них, например, космический туризм, который уже перестал быть сюжетом из научной фантастики. В-четвертых, эксперты McKinsey отмечают рост энтузиазма в отношении космических технологий со стороны как государства, так и бизнеса.

Прогнозы

Исследователи подчеркивают, что участникам рынка предстоит не только наращивать технологические компетенции, но и повышать конкурентоспособность в финансовом плане. При наилучшем стечении обстоятельств — повышении ценовой доступности спутниковых данных и сокращении барьеров для входа — рынок космических технологий может вырасти к 2035 году до $2,3 трлн.

Согласно прогнозу некоммерческой организации Space Foundation, по итогам 2027 года рынок космических технологий вырастет на 41% по сравнению с показателем за 2022 год ($546 млрд). При этом в организации предположили, что в ближайшие годы рынок продемонстрирует устойчивость несмотря на неопределенность в мировой экономике.

По оценке McKinsey, крупнейшим сегментом на рынке космических технологий останется коммуникационный. Зона покрытия спутниковой связи будет расти за счет «созвездий» малых аппаратов, постепенно замещающих крупные спутники. И если в 2023 году объем сегмента составлял $133 млрд то к 2035 году он может достигнуть уже $218 млрд за счет таких проектов, как Starlink от SpaceX, Project Kuiper от Amazon и OneWeb от Eutelsat.

Но возможен и негативный сценарий развития рынка. В случае введения запретов на использование космического пространства или снижения необходимости в соответствующих технологиях из-за развития каких-либо альтернатив, объем рынка может не достигнуть отметки $1,8 трлн (как в базовом сценарии) и составить $1,4 трлн. Негативное влияние на отрасль могут оказать и геополитические факторы. Как пишет The Economist, «война в космосе — это уже не сюжет из научной фантастики».

Так, 28 января Ираном были запущены три спутника, которые, как опасаются на западе, могут быть задействованы в программе по созданию баллистических ракет. Спутниковая связь активно применяется в боевых действиях на Украине. Но самые большие опасения США связаны с космической программой Китая. И хотя исследователи McKinsey объясняют, что количественная оценка геополитических рисков выходит за рамки отчета, недооценивать их явно не стоит.